农产品不超19.64亿定增获深交所通过 国信证券建功

时间： 2025-06-06 00:29     

北京6月5日讯 农产品(000061.SZ)昨日晚间发布公告称，公司6月4日收到深交所上市审核中心出具的《关于深圳市农产品集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。

农产品称，公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

农产品于5月28日发布的《向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)》显示，本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过196,414.00万元（含本数），募集资金总额扣除发行费用后的净额拟用于光明海吉星二期项目、长沙海吉星二期继续建设项目以及补充流动资金和偿还银行借款。

本次向特定对象发行股票的发行对象为包括深农投在内的不超过35名（含35名）特定对象。除深农投外，其余发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

公司控股股东深农投拟以现金认购本次向特定对象发行的股票，认购金额为130,000.00万元。在本次发行获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会或其授权人士在股东大会的授权范围内，与保荐人（主承销商）根据相关法律、法规和规范性文件的规定，以竞价方式确定最终除深农投以外的其他发行对象。所有发行对象均以同一价格认购本次发行股票，且均以现金方式认购。

本次向特定对象发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。

本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过发行前公司股本总数的30%，以截至募集说明书签署日的公司股本总数1,696,964,131股计算，即不超过509,089,239股（含本数），最终发行数量上限以中国证监会同意注册的批文为准。

公司控股股东深农投承诺，自本次发行结束之日起36个月内不转让本次发行认购的上市公司股票；本次发行定价基准日前6个月不减持所持发行人股份；自本次发行定价基准日至本次发行完成后18个月内不减持所持的发行人股份。

本次向特定对象发行股票的发行对象为包括深农投在内的不超过35名（含35名）特定对象，其中，深农投系公司控股股东，本次发行构成关联交易。

本次发行前，深农投持有公司34.00%的股份，系公司控股股东；深圳市国资委为深农投的唯一股东，系公司的实际控制人。本次发行的募集资金总额不超过196,414.00万元（含本数），其中深农投拟认购金额为130,000.00万元；按照本次发行募集资金总额上限196,414.00万元计算，深农投拟认购比例为本次发行募集资金总额的66.19%。本次发行完成后，深农投仍为公司的控股股东，深圳市国资委仍为公司的实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

本次发行的保荐机构为国信证券股份有限公司，保荐代表人为王玮、贺志强。