赋能买方投顾建设！21世纪投顾联盟正式成立

时间： 2024-12-16 02:02     

21世纪经济报道记者李域 实习记者高天韵 广州报道

12月12日，由南方财经全媒体集团主办、21世纪经济报道承办的以“信心与底气——生产力向‘新’，资本焕‘新’”为主题的南方财经国际论坛2024年会在广州举办。

在当日下午由21世纪经济报道承办，广发基金、南方基金特别支持的21世纪基金业年会上，21世纪投顾联盟正式成立，同时发布了第一届21世纪金牌投顾优秀案例。

近年来，投顾行业进入了政策支持与市场需求共振发展的新阶段。新“国九条”出台、公募基金降费改革再度深化，以及中央金融办与中国证监会联合发布的《关于推动中长期资金入市的指导意见》等政策，共同塑造了市场与行业生态的新格局。作为产品走向理财客户的“最后一公里”，投顾是增强投资者获得感中重要的一环。

在此背景下，21世纪经济报道联合嘉实基金、蚂蚁投顾、工银瑞信基金、平安证券等金融机构共同发起成立了21世纪投顾联盟，通过发挥南方财经全媒体集团旗下21世纪资本研究院投顾课题组的智库优势，结合金融机构在投顾领域的优秀实践，并借助于21世纪经济报道全媒体传播优势，赋能买方投顾建设，助力财富管理行业高质量发展。

21世纪投顾联盟正式成立

买方投顾时代正加速到来。

在这样的背景下，21世纪经济报道联合主要金融机构共同发起成立了21世纪投顾联盟，联盟旨在深入贯彻落实证监会《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》，有序发展基金投顾业务，逐步扭转“重投轻顾”的展业倾向，提升投资者“精准画像”能力，着力发挥顾问引导作用。

联盟主要由公募基金管理人、证券公司及其子公司、独立基金销售公司、基金投顾及评价机构、与基金投顾有关的其他合法机构等自愿组成。联盟的主要业务包括投顾相关的课题研究、闭门研讨、市场活动、出版物发布和媒体传播。

同时，联盟还将发布课题研究报告、基金投顾发展白皮书等出版物，为行业提供权威的研究成果和实践指南。通过21世纪经济报道全媒体传播，进一步提升项目的公信力和影响力。

通过这些活动，联盟将聚焦基金投顾优秀案例和专业有温度的买方投顾团队，从“媒体+智库+数据”三大链条，深度透视投顾业务的发展模式和趋势，助力财富管理行业高质量发展。

迎接买方投顾时代

向买方投顾转型已成为财富管理行业的共识。

在业内人士看来，中国财富管理商业模式变革历经了萌芽、规范、扩张和转型四个阶段。

一方面是，规模不断创新高，资产端资管规模达到近100万亿元，资金端个人可投资资产达到 205 万亿元，券商、银行、基金、第三方和互联网发展各具特色。但另一方面是，业务模式仍以卖方销售为主，存在机构与投资者利益不一致、 投资者难以获取理想的投资收益、投顾从业人员素质参差不齐等痛点。

买方投顾模式的核心在于以客户利益为导向，提供全面的财富管理和个性化的投资建议，帮助投资者实现财富的长期增值。这种模式的推广，有助于提升投资者的获得感，汇聚成为股市平稳健康发展的力量。

联盟的成立，既是对买方投顾时代到来的积极响应，也是为行业高质量发展贡献力量。通过汇集优秀投顾机构的实践案例和创新服务方案，联盟将为国内投顾业务未来的发展提供具有借鉴意义的实践指南，分享经验、激发行业创新，并推动国内投顾业务发展。

未来，联盟将携手行业同仁，共同探索买方投顾模式的新内涵，推动行业向更专业、规范和客户导向的方向发展，为投资者提供更优质的选择参考，引领行业向更专业、规范和客户导向的方向发展。